Gener del 1934. Només fa dos mesos que la dreta va guanyar les eleccions generals i el clima polític cada vegada s'escalfa més. La mort del president Francesc Macià ha deixat Catalunya òrfena i Lluís Companys, el seu successor, no tindrà el mateix suport ni despertarà el mateix afecte que l'"Avi". S'acosten temps difícils. Mentre a Madrid la ultradreta va guanyant poder i vol retallar drets i llibertats, a Catalunya el govern d'esquerres haurà d'aprendre a conviure amb el conflicte. Les classes benestants estan descontentes i els obrers, encara més.

Per al fotògraf Pascal Danglà, els darrers mesos han estat els més durs des que va arribar a Barcelona. La Lilian, el seu amor impossible, ha perdut el fill que esperava i no ho ha explicat a en Planes, el seu company. Ha estat en Pascal qui li ha donat suport. Mentre ella es recuperava i començava a treballar de mestra, en Planes feia un periodisme cada vegada més arriscat. En Pascal confiava que la Lilian es decidiria a canviar de vida i el triaria a ell per començar-la... però la Lilian continua enamorada d'en Planes i ara en Pascal creu que ja no té sentit continuar a Catalunya.

En aquest capítol hi intervenen, amb els seus records, Teodor Garriga, locutor de ràdio; Josep Palau i Fabre, escriptor; Lluís Martí Bielsa, militant de la Joventut Socialista Unificada; Joan Triadú, mestre, i Enric Casañas, militant de la CNT.